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[하이비젼시스템(126700)] 탐방 노트 - 진화중 조회 : 51
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/15 07:26
 
국내외 고객사가 인정한 카메라모듈 검사장비 업체

하이비젼시스템의 주력 아이템은 카메라모듈 검사장비다. 카메라모듈의 검사장비를 만들기 위해 필요한 핵심 기술인 영상 처리 보드 및 소프트웨어 개발, 자동화 장비에 대한 설계 기술 등을 확보하고 있다. 국내와 북미 거래선을 모두 최종 고객사로 확보하고 있는 기술력이 검증된 업체이다. 2019년 기준 최종 고객사향 매출비중은 북미 업체 63%, 국내 업체 28%로 구성되어 있다. 검사장비는 카메라모듈 업체인 LG이노텍과 삼성 전자 베트남 조립 라인으로 공급하고 있다. 이 외에도 Cowell, Sharp 등의 해외 카메라모듈 업체도 고객사로 확보하고 있다.

카메라모듈 검사장비에서 종합 검사장비 업체로 도약

하이비젼시스템의 2017년 매출액은 1,689억원으로 전년대비 118% 증가했다. 그 중 장비 매출액이 1,240억원으로 73% 비중을 차지했는데, 800억원 가량이 북미 고객사에 신규로 탑재 되는 SL방식의 3D센싱모듈 검사장비였다. 이후 2018년에 매출액 1,831억원으로 최대 실적을 갱신한 바 있다. 매출액 구성은 장비 71%, 서비스 14%, 툴킷 10%로 서비스 매출액이 증대되었다. 서비스 매출은 장비가 신규로 투입된 이후에도 매년 디자인 및 세부사양이 일부 변경되면서 발생된다. 즉, 2017 년에 신규로 공급했던 SL방식 3D센싱모듈 검사장비와 관련된 매출액이다. 툴킷은 카메라모듈의 스펙에 변화가 많으면 이미 출고된 장비 안에 있는 툴킷을 교체해야 하기 때문에 발생하는 매출액이다. 하이비젼시스템은 2017년 SL방식 3D센싱모듈 검사장비 공급으로 기존 카메라모듈에서 한단계 진화했다는 판단이다.

20년 하반기 ToF모듈 공급으로 실적 레벨업

20년 상반기 실적은 코로나19 영향으로 인해 부진했다. 원래 상반기가 비수기이긴 하지만 1분기에는 코로나19 영향으로 장비 셋업이 지연되며 매출액이 전년동기대비 25% 감소하며 적자전환했다. 2분기에는 베트남, 중국 고객사향으로 장비 셋업이 가능해지면서 실적이 개선되어, 매출액은 371억원, 영업이 익은 25억원으로 각각 전년동기대비 25%, 586% 증가했다. 하반기에는 ToF방식의 3D 센싱모듈을 신규로 공급하며 양호한 실적이 달성될 것으로 전망된다. 2017년에 SL방식 검사장비를 통해 실적이 한단계 도약했던 것처럼 20년 하반기 및 21년에도 ToF방식 검사장비를 통해 실적이 레벨업될 것으로 기대된다. 2021년에는 신규 프로젝트가 매출로 반영될 가능성도 상존해 단기는 물론 중장기 실적 모멘텀을 보유했다는 판단이다.

하나 김록호



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