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[투데이리포트]비에이치, "본업의 성장과 5G…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 519 2020/09/15 10:10

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NH투자증권에서 15일 비에이치(090460)에 대해 "본업의 성장과 5G 신사업 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "본업의 경우 북미 고객사의 5G 스마트폰 출시, 폴더블 스마트폰 시장 확대로 양호한 성장세를 기록할 것으로 전망. 특히 고객사의 OLED 디스플레이채택 모델 출하량 확대로 동사가 납품하는 FPCB 물량은 2021년에 전년비10.5% 증가할 것으로 예상신규 사업인 5G 안테나 케이블 FPCB도 중장기 성장성에 긍정적으로 작용할 전망. 관련 매출은 2020년 약 233억원에서 2021년 1,118억원, 2022년 2,592억원을 기록하며 고성장 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 3분기 매출액은 2,420억원(-8.5% y-y, +129.3% q-q)을 기록할 것으로 전망하며, 영업이익은 301억원(-25.7% y-y, 흑전 q-q, 영업이익률12.4%)을 기록할 것으로 전망. 5G 안테나 케이블 납품 본격화로 2021년 영업이익 1,220억원(+72.1% y-y, 영업이익률11.6%)을 기록하며 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.05 목표가 34,900 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.08.04 목표가 28,000 투자의견 BUY SK증권

- 2020.08.04 목표가 32,000 투자의견 BUY 하이투자증권

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