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[대한항공(003490)] 최후의 승자 조회 : 144
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/15 10:25
 
코로나 19(COVID-19)발 수요충격으로 글로벌 항공산업은 구조재편이 이루어지는 중입니다. 동사는 선제적인 유동성 확보와, 화물업황 호조의 수혜를 누리면서 업계재편 후 빠르게 점유율을 확대해 나갈 수 있을 것으로 전망합니다.


연말까지 지속될 항공화물 호황

연말까지 항공화물 업황 호조는 지속될 전망이다. 여객기 운항 차질로 Belly Cargo 공백이 지속되는 가운데, 계절적인 성수기에 진입하면서 물동량과 운임 모두 상승세가 지속될 것으로 예상되기 때문이다. 최근 아시아-미주, 아시아-유럽 화물 운임은 각각 전년동기대비 67%, 27% 높은 수준을 유지하고 있다. 글로벌 Top 5 규모의 항공화물 사업자인 대한항공은 화물업황 호조의 수혜를 온전히 누리며 연말까지 영업흑자 기조를 이어갈 것으로 전망한다.

백신 조기승인 가능성 염두해둘 필요

코로나19(COVID-19) 백신의 조기 승인 가능성도 염두해 둘 필요가 있다. 현대 3상을 진행 중인 백신 후보물질은 안전성만 확인된다면 연내에 긴급승인을 받을 가능성이 있기 때문이다. 항공산업은 코로나19 의 가장 큰 피해를 입은 만큼 백신이 승인된다면 여객수요 회복 기대 감이 주가에 빠르게 반영될 것으로 판단한다. 또한 백신을 수송하는 과정에서 신규 항공화물 수요가 발생하면서 약 3% 이상의 물동량 증가 효과가 기대된다. 항공화물 시장이 연 평균 3%~4% 성장한다는 점을 감안하면 상당한 시황 상승 압력으로 이어질 수 있다고 판단한다.

투자의견 Buy, 목표주가 24,000원으로 상향 조정

동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 21,000원에서 24,000원으로 14.3% 상향한다. 목표주가는 12M Fwd BPS 21,998원에 Target P/B 1.1배를 적용해 산출했다. 글로벌 항공업계는 코로나 19(COVID-19)발 여객수요 공백이 장기화되면서 구조재편이 진행 중이다. 그러나 동사는 선제적인 유동성 확보와 화물업황 호조의 수혜를 누리며, 경쟁사들의 재편이 이루어지는 동안 빠르게 점유율을 확대해 나갈 수 있을 전망이다. 백신 승인 전 저점 매수하는 전략을 추천한다.

한화 김유혁



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