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[투데이리포트]LG디스플레이, "기다리던 반등…" BUY(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 546 2020/09/15 11:22

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케이프투자증권에서 15일 LG디스플레이(034220)에 대해 "기다리던 반등"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 " POLED의 북미 고객사향 출하로 수익성 개선, LCD TV 수요 개선과 패널 가격 상승, WOLED 광저우 Fab 램프업으로 3분기 흑자전환이 예상됨. OLED 부문의 개선으로 Valuation 확대 가능하다 판단함. 상반기에는 계절성을 보이겠지만 POLED의 개선세가 나타나기 시작했고 WOLED도 물량 확대에 따른 사업 구조적인 체질 개선이 이루어지고 있다고 판단. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20F 매출액 6.75조원(+27.1% QoQ), 영업이익 199억원(흑자전환 QoQ) 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.04.24 목표가 13,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.24 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.09.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.09 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.09.09 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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