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[효성 (004800)] 캐피탈 매각은 변화의 시작 조회 : 33
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/16 07:05
 
투자의견 매수, 목표주가 105,000원으로 16.7% 상향

- 목표주가 상향은 상장 자회사의 주가 상승에 따른 NAV 증가 등을 반영

- 효성은 전일(9/15) 지분 97%를 보유하고 있는 효성캐피탈 매각을 위한 우선협상대상자를 선정하였다고 공시

- 효성캐피탈의 매각은 공정거래법상 지주회사의 행위제한요건 충족을 위한 것

- 효성캐피탈 취득금액은 3,220억원이며, 2020년 상반기말 장부가액은 4,673억원으로 매각가격은 4,000억원 이상에서 결정될 것으로 전망함

- 효성캐피탈 매각은 1)동사의 실적 부진에 따른 기말 배당에 대한 우려 불식,2)다양한 신사업 추진을 위한 투자재원을 확보하였다는 점에서 긍정적임

- 효성그룹은 1)글로벌 업체와 Data Center사업, 2)독일 린데그룹과 JV 설립을통한 액화수소공장 건설, 3)수소충전소 사업 등에 진출할 예정임

효성캐피탈 매각 이외에도 추가적인 자산 매각으로 유동성 확보 전망

- 효성캐피탈 매각은 지주사 전환 이후 2년안(2020년12월)안에 금융계열사 지분을 매각해야 하기 때문에 이미 시장에서 예견해왔던 사항

- 동사는 이외에도 HICO(미국 판매법인) 매각과 안양공장부지 일부 매각을 통해 추가적인 유동성을 확보할 전망임

- HICO는 효성중공업에, 안양공장부지 총 7만5천평중 약 10,000평은 ㈜에브리쇼(효성중공업이 지분 40% 보유, 데이터센터사업 진출 예정)에 매각 예상

- 안양공장부지의 장부가액은 약 4,780억원으로 매각 예정부지 면적(전체의 약13.3%)을 금액으로 환산할 경우 약 640억원 수준이나, 실제 매각가격은 이를크게 상회할 것으로 추정

- 효성캐피탈, HICO, 그리고 안양공장부지 일부 매각을 통해 확보 가능한 현금은 약 6천억원 내외 수준으로 전망함

신사업 추진과정에서 대규모 현금을 확보한 (주)효성의 역할 부각 전망

- 지분 및 자산매각 등으로 현금을 충분히 확보한 ㈜효성의 신사업 참여 가능성 높아, 투자자들의 관심 높아질 것으로 예상

- 액화수소공장 건설 및 충전소 사업에 직·간접적으로 참여할 가능성 높음

대신 양지환



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