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[상신이디피 (091580)] EV가 이끄는 양질의 성장 조회 : 81
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/17 07:37
 
투자의견 매수, 목표주가 22,000원 신규 제시

- 투자의견 매수, 목표주가 22,000원 신규 제시. 목표주가는 2021년예상 EPS 1,485원에 Target PER 15배 적용

- 고객사 배터리 양산 확대로 이차전지 부품 매출 성장 본격화

- 2020년 상반기 적자 지속하던 자동차 사업부 정리이차전지 중심 사업부 재편으로 밸류레이션 리레이팅 필요
헝가리 법인 매출 발생, 전기차향 매출 본격화

- 헝가리 법인 고객사 전기차 배터리 양산 물량 대부분 담당하는 것으로 추정. 가동률 1Q20 48.9% → 2Q20 70.5% 빠르게 증가

- 2020년 하반기 배터리 양산 물량 확대됨에 따라 추가 라인 증설. 생산 라인 2개 → 3Q20 라인 3개 → 2021년초 4개 계획

- 2021년말 Capa 현재 대비 약 3배 수준 확대 예상

- 2020년 210억원에서 2021년 337억원으로 60% 고성장이 전망

확실한 펀더멘털 개선으로 2021년 영업이익 +51% 전망

- 2Q20 과거 적자 지속했던 자동차 부품 사업부 정리
 2Q20 영업이익률 14.5%로 분기 최대 이익률 기록

- 2021 년 매출액 1,789 억원(+23% YoY), 영업이익 271 억원(+51%YoY) 기대

- 전기차, ESS 시장 성장 해외 법인 가동률 증가로 중대형 CAN매출액 875 억원(+44% YoY) 전망

- 수익성 좋은 중대형 CAN 매출 증가로 2021 년 영업이익률15.2%(+2.8%p YoY) 예상



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