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[투데이리포트]대한항공, "화물이 준 기회…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우 조회 : 92
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2020/09/17 13:08
 

미래에셋대우에서 16일 대한항공(003490)에 대해 "화물이 준 기회"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 "방역물품 증가세와 일반 물품의 수요회복 이어지는 가운데, 벨리카고 공급은 제한적. 4Q20 전통적 화물 성수기와 맞물리며 4Q20까지 흑자 기조 유지할 듯. 2Q20부터 영업현금흐름(5,680억원)은 1Q20(-826억원)대비 흑자 전환. 유상증자(1.1조원)에 이어 기내식 매각 대금 유입도 예정. 산업안정기금 지원 (약 8,000억원)까지 고려하면 당분간 유동성 리스크는 제한적. 여객 부진에도 불구, 화물 실적 호조 지속 가능성 높음. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "항공 화물 시장 호황 이어져. 3Q20 인천공항 화물 시황 턴어라운드 시현 중(7~8월 누적 1.4% YoY). 화물 실적을 기반으로 하반기 흑자 기조 유지할 듯. 3Q20 매출액 16,101억원(-52.4% YoY), 영업이익 788억원(-18.2% YoY) 예상 ."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 30,000원까지 높아졌다가 2020년9월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.09.16 목표가 22,000 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 30,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.11.15 목표가 30,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.10.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.16 목표가 22,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.09.15 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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