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[LG화학 (051910/매수)] 배터리 분사와 기업 가치 조회 : 21
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/18 07:13
 
Top Pick 유지
배터리 분사 가능성 보도에 주가가 하락한 이유는? 목표가 105만원과 Top Pick 유지

- 언론 보도에 따르면 LG화학은 17일 배터리 부문 물적 분할을 결정할 것으로 예상됨

- 배터리 분사는 중장기 사업 경쟁력 확대 및 밸류에이션 회복에 단연 긍정적

- 그럼에도 전일 주가 조정: 분사된 배터리 사업 가치가 현재 대비 높을 지 여부와 배터리 주식을 사고 모회사 주식을 팔 수 있다는 우려 등 때문으로 추정

- 결론적으로 배터리 가치는 더 확대될 가능성이 높고 LG화학 주가에도 긍정적일 전망

- 목표가 105만원과 Top Pick 유지


배터리 가치 확대 여부가 핵심
분사 후 배터리 사업 가치 확대 예상

- 현재 LG화학 주가에 내재되어 있는 배터리 가치는 중국 CATL 대비 58% 수준 추정

- 기술력, 매출 및 이익 성장성은 CATL보다 상당 폭 우위: 시장 PER 감안해도 저평가

- 특히 향후 선발 배터리 업체 기업 가치 동반 상승 기대

- 전기차 시장 성장성, 예상 상회할 전망: 테슬라 주도의 배터리 가격 하락, 상품성 대폭 개선된 전기차 출시(예: 폭스바겐 ID.4) 등으로 판매 강세 전망

- 선후발 배터리 업체간 격차 확대: 선발 업체 마진 예상보다 강하게 확대 예상


긍정적 모멘텀 지속될 전망
전기차 배터리 관련 긍정적 모멘텀 지속 전망

- 테슬라 배터리 데이, 악재보다 호재일 가능성 높아: 전기차 시장 확대 효과

- 테슬라 모델 Y 중국 생산 개시, 상품성 대폭 개선된 전기차 모델 출시 등 판매 강세

- LG화학의 배터리 성장성 강화 전망: 추가 증설, 중기 가이던스 상향 가능성 등


미래에셋대우 박연주




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