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[바텍 (043150/매수)] 코로나19로 인한 영업부진은 불가피, 수출 회복세는 긍정적 조회 : 23
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/18 07:14
 
3Q20 Preview
매출액 기준 컨센서스 하회하는 실적 예상

- 매출액 -17% YoY, 영업이익 -31% YoY(OPM 13.1%)

- 국내 -2% YoY, 아시아 -10% YoY, 북미 -30% YoY, 유럽 -30% YoY


투자포인트
밸류에이션 및 투자전략

- 코로나19라는 불가항력으로 인해 2020년 실적둔화는 불가피함

- 다만 2Q20 실적 저점을 기록한 이후 수출 회복세가 관찰되는 것은 긍정적

- 동사의 유럽과 미국 매출비중이 43% 이상이라는 점에서 당분간 안전벨트를 꽉 매야할 때로 판단됨

- 현재 주가는 12개월 FWD P/E 기준 9.0배(Peer 평균 14.2배)로 상당히 저평가 상태


미래에셋대우 김충현




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