thinkels
종목미니차트
8,800 ▲100 (+1.15%)
10/23 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
미래에셋대우에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[덕산네오룩스 (213420/매수)] 고객사 Rigid OLED 가동률 상승 예상 조회 : 34
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 포졸
2020/09/18 07:18
 
목표주가 44,000원으로 상향
목표주가 44,000원으로 상향(기존 대비 +24% 상향 조정)

- 20년, 21년 EPS 각각 +22%, +17% 상향 조정

- 12개월 선행 EPS에 기존 Target P/E 30배 적용

- 중화권 Set Maker의 OLED 채택 증가에 따른 고객사 가동률 상승 예상


삼성디스플레이 Rigid OLED 가동률 상승 전망
Oppo, Vivo 등 중화권 Set 업체 Rigid OLED 채택 비중 증가될 것

- 미중 무역 갈등으로 인한 화웨이 스마트폰(하이엔드) 판매 부진이 예상되는 구간

- 화웨이의 하이엔드 스마트폰 점유율은 Oppo, Vivo, Xiomi 등으로 분산될 예정인데,

- 기존 적용하는 LTPS LCD ( Rigid OLED로 전환하려는 움직임이 감지되는 상황

- 화웨이가 점유하던 하이엔드 시장 대응을 위한 전략

- 9월 이후 국내 고객사의 Rigid OLED 가동률 점진적으로 회복할 것으로 예상

- 고객사의 하반기 Flexible OLED 가동률도 호조일 것으로 예상

- 아이폰 출시, 2) 삼성전자 스마트폰 판매 목표치 상향 조정 때문

- 내년 고객사 QD-OLED 라인 가동 시작에 따른 추가적인 실적 상향 조정 가능


중국 고객사 매출 비중 상승
2020년 기준 중화권 매출 비중 30% 수준 ( 21년 높은 Upside 존재

- 2019년 투자되었던 중화권 업체들의 Flexible OLED 라인 가동 본격화되는 시점 도래

- 21년 신규 가동 예상되는 중국 고객사 라인

- 1) BOE B12(30K/월), 2) CSOT T4(30K/월), 3) Visionox V3(30K/월) ( 총 90K/월

- 20년 Tianma 15K/월을 제외하고 중국 업체의 신규 라인 가동이 없었던 상황

? ( 21년 중화권 매출 확대 전망


미래에셋대우 김철중




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[세아베스틸 (001430/매수)] 쉽지 않은 영업환경 지속
아랫글
[SK네트웍스 (001740/매수)] 렌터카 사업 수익성 개선 및 성장 기대

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2360.81

▲5.76
0.24%

실시간검색

  1. 셀트리온238,000▲
  2. 제일바이오7,790▲
  3. 삼성전자60,200▲
  4. 진원생명과학26,700▲
  5. 이글벳8,850▲
  6. 현대차167,000▲
  7. 동국제약25,000▲
  8. 대한뉴팜12,150▼
  9. 큐브앤컴퍼니1,620▲
  10. 셀트리온헬스83,300▼
한투연