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[현대글로비스(086280)] 업황 턴어라운드 가시화, 투자의견 BUY로 상향 조회 : 104
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/18 07:48
 
고객사향 매출회복 4Q20부터 본격화 될 것

동사의 주요 고객사인 현대차그룹 및 글로벌 OEM 사 들의 생산량이 9월 들어서 빠르게 회복되고 있는 것으로 확인된다. 이에 따라 동사의 해외물류/PCC/KD 사업부의 매출액 동반 회복세가 나타날 것으로 기대되는데, 물류산업 특성상 매출인식 시점이 제조시점과 차이가 발생하며 10월부터 강한 상승흐름이 나타날 것으로 기대된다. 대부분 8월까지 낮았던 Non-Captive OEM 고객들의 생산공장 가동률이 9월부터 가파르게 올라오기 시작 했고, 현대차그룹 역시 8월 국내공장 라인조정 이후 빠른 상승 흐름을 보이고 있어 동사의 전방산업 업황 턴어라운드가 가시화 되었다고 판단한다.

2021년은 고객사 증설의 해. 사업 전반적으로 매출 증가 예상

2021년 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기대비 +2.46%/+2.55% 상향조정 한다. 특히 Non-Captive 고객사들의 해외공장 증설이 예상보다 빠르게 진행되고 있고, 현대차 알라 바마 공장의 증설로 인한 PCC/KD 위주로 매출이 상승세를 보일 것으로 예상한다. 특히 고마진 PCC 사업이 포함되어있는 해운사업부의 매출액이 빠르게 증가하기 시작하며 이익회복을 견인할 것으로 예상한다.

투자의견 Buy로 전환, 목표주가는 190,000원으로 상향

3Q20까지는 COVID-19 초반에 발생한 고객사향 안전재고 확충으로 인해 매출 성장세가 크지 않을 것으로 예상되나, 4Q20 초반부터는 매출 흐름이 빠르게 상승전환 될 것으로 예상한다. 업황 전반의 턴어라운드가 진행되고 있음이 확인되어 투자의견은 Buy로 전환 하고, 목표주가는 기존 120,000원에서 190,000원으로 상향조정 한다.

이베스트 유지웅



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