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[파나시아(348120)] 신규상장 예정: 친환경 산업 성장 확대와 함께 성장하는 기업 조회 : 34
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/18 09:06
 
대기 환경 및 수처리 등에 특화된 친환경 제품 포트폴리오 구축 업체

1989 년 범아정밀엔지니어링 설립, 1996 년 범아정밀 법인 전환. 1997 년 질소삼화물 저감장치 SCR 개발. 2009 년 BWTS GloEn-Patrol 정부형식승인 획득. 2018 년 GloEn-Patrol USCG 최종 형식승인. 2020 년 10 월 6 일 코스닥 신규상장 예정임

배기가스 속 질소산화물과 황산화물을 저감하는 장치인 ECS(Scrubber/SCR)가 성장을 주도하고 있는 가운데, BWTS(Ballast Water Treatment System, 선박평형수처리 장치), TLGS(Tank Level Gauging System, 수위계측제어장비), 수소추출설비 사업 등으로 포트폴리오를 확대 중임. 주요 제품별 매출비중(2019 년 기준)은 ECS 사업 75.5%, BWTS 사업 21.8%, TLGS 사업 등 2.6%를 차지

공모 후 주주 비중은 최대주주 등71.2%, 전문투자자(한국투자증권) 1.5%, 기타 기존주주 2.2%, 우리사주 1.5%, 공모주주(기관, 일반) 23.6%를 차지함

투자포인트 두 가지

1) 친환경 관련 산업 성장과 함께 높은 실적 성장세 진입: 파리기후협약 이후 산업별 환경규제강화를 앞두고 높은 실적 성장세를 보이고 있으며, 당분간 이러한 추세는 지속될 전망. ① 2020 년부터 황 함유량 규제(2020 년 1 월부터 전세계 모든 선박대상 선박연 료유 황 함유량 기준을 3.5% → 0.5% 강화)에 따른 스크러버 시장의 본격 개화되고 있음. ② 2024 년 9 월까지 전세계 모든 선박에 BWTS 설치 의무화가 진행되고 있는 가운데 동사 BWTS 사업군 매출 성장에 기여 중임. 특히 동사는 스크러버 및 BWTS 시장에서 각각 8%, 12%의 시장점유율을 보이며 4 위를 차지하고 있는 것도 긍정적임

2) 수소사업을 통한 사업 포트폴리오 다각화 진행 중: 수소 관련 국내 뉴딜정책이 진행 되고 있는 가운데, 수소 공급의 핵심인 수소추출기 사업을 본격화하고 있음. 최근 대전 시와 수소추출설비 구축사업 MOU 를 체결함. 올해 시제품 장비 제작 및 인증 예정이고, 2021 년부터 수소추출기 양산설비 도입 및 제품 생산을 추진하고 있음

2020년 기준 PER 6.4~7.2배 수준

공모희망가(공모가 밴드: 32,000 ~ 36,000 원)는 2020 년 예상실적 기준 PER 6.4 ~ 7.2 배로 국내 동종업체의 평균 PER 19.5 배 대비 63.3 ~ 67.4% 할인된 수준임 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 25.8%(462 만주)로 많지 않은 수준임

유진 박종선



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