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[투데이리포트]삼성SDI, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 675 2020/09/18 13:10

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유진투자증권에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q20 Preview: 확실한 성장 방향성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "세계적인 그린뉴딜 트렌드로 전기차 시장 성장세가 가속화되고 있으며, 고성능 배터리 제조사라는 기술적 경쟁우위와 규모의 경제 달성에 따른 배터리 손익 개선이 나타나고 있다는 점에서 주목할 필요가 있음. 환경 규제 강화에 따른 전기차 보급 확산으로, 장거리 주행차에 대한 수요가 증가하고 있으며, 내년부터 공급하는 Gen5 배터리가 시장 수요를 충족시킬 것으로 기대됨. 4Q20는 중대형전지부문이 흑자전환하는 의미 있는 분기가 될 것."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q20 실적은 매출액 2조9,728억원(+16.2%qoq, +15.8%yoy), 영업이익 1,974억원(+90.1%qoq, +18.9%yoy)을 기록할 것으로 전망됨. 2020년 영업이익 6,453억원(+39.6%yoy), 2021년 1조원(+56%yoy)을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.18 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.18 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.18 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.17 목표가 480,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.17 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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