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[코웰패션(033290)] 제품 포트폴리오 다각화에 따른 모멘텀 유효 조회 : 68
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/21 08:39
 
동사의 3Q20 실적은 매출액 954억원(+8% YoY), 영업이익 158억원(+8% YoY)으로 악조건 대비 선방한 실적을 시현할 것으로 전망된다. 동사는 기존 언더웨어에서 의류, 잡화, 생활용품, 화장품으로 브랜드 및 카테고리를 지속 적으로 확장하며 포트폴리오 다각화 중에 있으며 제품 포트폴리오 다각화에 따른 성장 모멘텀은 유효하다고 판단된다.


3Q20 Preview: 아쉽지만 악조건 대비 선방

동사의 3Q20 실적은 매출액 954억원(+8% YoY), 영업이익 158억원(+8% YoY)으로 악조건 대비 선방한 실적을 시현할 것으로 전망된다. 사업부별로는 패션사업부 869억원(+8% YoY), 전자사업부 85억원(-1% YoY)로 추정된다. 당초 실적 추정치(매출액 1015억원, 영업이익 175억원)를 하향 조정하였으며 주요 동인은 코로나19에 따른 의류 및 잡화 매출 감소에 기인한다.

지속적인 제품 포트폴리오 다각화

동사는 기존 언더웨어에서 의류(골프웨어, 롱패딩 등), 잡화(핸드백, 슈즈, 캐리어, 스카프, 선글라스 등), 생활용품(침구류 등), 화장품(립스틱, 스킨케어등)으로 브랜드 및 카테고리를 지속적으로 확장하며 포트폴리오 다각화 중에 있다. 3Q20에도 신세계인터내셔널과 서브 라이선스 계약을 맺고 글로벌 캐주얼 브랜드인 노티카 의류 및 리복 슈즈, 센터폴(아웃도어)를 런칭하였으며 캘린클라인퍼포먼스 레깅스도 9월말 런칭 예정에 있다. 4Q20에는 아다바트 골프웨어, 엠포리오 아르마니 스니커즈 등 신규 잡화 아이템 런칭과 더불어 2020년 7월에 62% 지분 투자한 코스메틱 기업 코트리 단백질 크림을 런칭할 예정이다. 특히 화장품의 경우 해외 유명 화장품 브랜드의 독점 유통 판매권을 확보해 지속적으로 제품 포트폴리오를 확대해 나갈 것으로 보인다.

2020년 성장 지속 전망

2020년 실적은 매출 4,421억원(+12% YoY), 영업이익 831억원(+9% YoY)으로 하향 조정하였으나 성장은 지속될 것으로 전망된다. 사업부별 매출은 패션사업부 4,063억원(+13% YoY), 전자사업부 358억원(-2% YoY)로 추정되며 패션사업부 성장은 캘빈클라인, 엠포리오아르마니 언더웨어 실적 온기 반영및 트레이닝복, 레깅스 등 이지웨어 성장이 견인할 것으로 전망된다. 반면 전자사업부는 코로나19에 따른 납품 물량 감소에 따라 전년 대비 소폭 역성장이 전망된다.

키움 박재일



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