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[투데이리포트]원익IPS, "메모리반도체로는 만…" BUY(유지)-한국투자증권 조회 : 68
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2020/09/21 08:51
 

한국투자증권에서 21일 원익IPS(240810)에 대해 "메모리반도체로는 만족하지 않는다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "국내 반도체 전공정 장비업체 중 삼성전자 파운드리향 장비 매출 비중이 반도체 장비 전체 매출의 15%를 차지해 독보적으로 높음. 파운드리향 장비 매출도 올해는 증설로 1,010억까지 증가해 삼성전자 반도체향 장비 매출의 15%, 원익IPS 전체 매출의 10%까지 비중이 높아질 것. 세메스 디스플레이장비 사업 인수로 경쟁력 강화."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액 3,380억원, 영업이익 586억원. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.15 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.01 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.24 목표가 38,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2020.08.11 목표가 45,000 투자의견 BUY 유안타증권




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