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[투데이리포트]BGF리테일, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-유진투자증권 조회 : 34
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2020/09/21 13:24
 

유진투자증권에서 21일 BGF리테일(282330)에 대해 "3Q20 Preview: 조금씩 나아지고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "추가적인 외부 요인만 발생하지 없다면 4분기부터는 다시금 영업이익 증가 전환을 전망함. 기저도 높지 않은 가운데, 식품 수요가 회복되게 되면 CK(Central Kitchen)가동률 상승 효과로 인해 수익성 개선이 가능할 것으로 판단하기 때문. 유통업종내에서 성장주로 분류되는 편의점이었던 만큼 감익이 종료된다는 점은 주가 측면에서도 반전의 계기가 될 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 6,211억원(+2.4%yoy), 603억원(-7.0%yoy)으로 전망. 아직까지 영업환경이 정상화되었다고 볼 수는 없지만,최악의 흐름을 겪었던 상반기(영업이익: -27.8%yoy) 대비로는 회복이 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 240,000원까지 높아졌다가 2020년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.05 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.12 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2020.08.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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