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한화투자증권에서 21일 동아에스티(170900)에 대해 "꾸준한 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "하반기에도 동사는 ETC 주요제품의 처방 증가에 기인하여 안정적인 실적 성장을 기록할 것으로 예상함. 당뇨병치료제 슈가논과 소화기 약물인 라니티딘의 이슈의 반사이익으로 가스터, 스티렌, 모티리톤의 성장을 기대하며, 손발톱 무좀치료제 주블리아도 빠르게 처방이 증가하고 있음. 파이프라인 중에서는 DA-1241, DMB-3115의 가치상승을 전망함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2020년 상반기 실적은 매출액 3128억 원(YoY +6.3%),영업이익 436억 원(YoY +43.5%), 영업이익률 13.9%(YoY +3.6%p),당기순이익 379억 원(YoY +22.7%), 순이익률 12.1%(YoY +1.6%p)를 기록했음. 2020년도 동사의 실적은 매출액 6,500억원(+6.2% YoY), 영업이익 698억원(+22.5% YoY), 영업이 익률 10.7%(+1.4%p YoY)을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.06 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 125,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.03 목표가 135,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2020.07.30 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.30 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우