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[2차전지] 테슬라 배터리데이 관전 체크리스트 - True, False 게임* 조회 : 18
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/22 07:42
 
- 한국시간 23일 열릴 테슬라 배터리데이 행사 변수들과 영향에 대한 사전 체크리스트.

- 한국 2차전지 산업 입장에서 부정적 영향을 미칠 변수로는 테슬라의 배터리 '양산 내재화' 또는 'LFP 주력 채용'. 이외의 변수는 중립적이거나 오히려 긍정적 영향 예상.  

* 지난해부터 이제까지 알려진 테슬라 배터리 부문의 변수들을 정리하고, 당일 관련된 이벤트가 True(or Strengthen)되거나 False(or Weakening)되는 경우 한국 2차전지 산업에 미치는 영향 정리. 사실 Elon Musk의 Exciting한 이벤트가 기존에 미디어에서 다뤄지지 않은 이슈일 수 있고, 이는 Unknown 리스크일 것


WHAT’S THE STORY

가능성 High 변수 - 새로운 기가팩토리, LFP '일부' 채용, 건식전극기술 채용: 행사에서 언급될 가능성이 높은 이벤트는 한 달 전 2분기 실적 컨퍼런스 콜을 통해서 밝힌 새로운 기가팩토리인 '기가오스틴'과 유럽내 건설 진행 중인 '기가베를린' 이슈, 그리고 배터리 소싱 전략으로 LFP의 일부 채용. 만약 당사 예상이나 Elon Musk의 한달 전 주장과 달리 LFP를 주력으로 확산 채용한다는 언급이라면 한국 업체에 부정적.

가능성 Medium 변수 - 백만마일 배터리 (단결정 양극재, 전해액 첨가제), 생산속도 1,000ppm, Biscuit Tin셀: 테슬라의 로보택시 서비스 런칭을 위한 백만마일 배터리는 개념적으로 매력적이나, 단결정 양극재의 양산 경제성에 대한 검증 여부가 관건. 한편, 테슬라가 인수한 Hibar Systems의 기술을 통한 1,000ppm 구현 여부도 관전 포인트이나 내재화를 전제하지 않는다면 중립적 이벤트. 최근 거론된 Biscuit Tin셀은 기존 21700셀에 비해 더많은 활물질을 넣고 에너지밀도를 높힐 수 있으나 그만큼 열적 특성이 떨어질 수 있고, 기존 공정을 상당부분 바꿔야 하는 부담. 따라서 공개가 되더라도 양산과 별개일 가능성이 높고, 적용 차종도 제한적일 가능성.

가능성 Low 변수 - 전고체전지, 셀 양산 내재화, 실리콘 나노와이어: 미디어에서 가장 많이 언급된 내재화가 '양산 내재화'라면 한국업체에 부정적. 하지만 연산 50만대에서 1백만대 이상 전기차를 확대 생산해야 하는 테슬라로서는 리스크가 크고, 기존 공급선들의 캐파 증설 설득도 어렵게 됨. 전고체전지는 소재와 증착 기술면에서 무르익지 못했고, 실리콘나노와이어는 미디어 언급과 달리 실리콘 소재의 단점을 Elon Musk가 너무 잘 알고 있음

삼성 장정훈



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