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[투데이리포트]한화솔루션, "태양광과 케미칼, …" BUY(유지)-KB증권 조회 : 138
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2020/09/22 09:48
 

KB증권에서 21일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광과 케미칼, 지금은 모두 성장 국면 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2021년에도 실적호전은 지속될 것으로 보임. 케미칼사업은 경기회복 국면에서 가격과 스프레드가 모두 상승하는 호황국면이 예상됨. 태양광사업은 다운스트림 (태양광 발전사업) 투자를 통한 수익성 상승과 미국/유럽의 주거용 태양광 설치 수요 증가의 수혜가 예상. 또한 장기적으로 그린수소 정책을 위한 전력시스템 사업 진출도 시작될 것으로 판단됨. 2021년은 실적호전과 더불어 장기 성장을 위한 투자확대의 시기가 될 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 2조 2,930억원 (-6.1% YoY, +17.2% QoQ), 2,078억원 (+36.3% YoY, +61.7% QoQ)으로 전분기 및 전년동기대비 이익증가가 예상되고, 컨센서스 (Fnguide 9/21기준 영업이익 1,850억원)를 상회할 전망. 2020년 영업이익은 5,777억원 (OPM 6.5%)으로 2019년대비 50.6% 증가할 전망. 2021년 영업이익은 7,115억원 (OPM 7.1%)으로 2020년대비 24.9% 증가할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 14,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.23 목표가 23,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 18,400 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2020.09.10 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.09 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권




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