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[투데이리포트]쌍용양회, "배당과 모멘텀. 쌍…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 397 2020/09/23 08:44

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KB증권에서 22일 쌍용양회(003410)에 대해 "배당과 모멘텀. 쌍용이 나르샤 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "안정된 실적과 배당에 ① P, Q 상승 가능성과 ② 신사업 확대 가능성 등을 동시에 가지고 있어 건설/건자재 업종을 통틀어 현 시점에서 가장 높은 투자매력을 보유하고 있다고 판단함. 7.5%의 높은 예상 배당수익률 외에도 투자 포인트가 다변화 되었다는 점이 긍정적.① 최근 시멘트 역시 6년여 만의 가격 인상을 기대해 볼 수 있는 상황이라는 점, ②2020년이 시멘트 출하량의 저점이 될 수 있다는 점, ③ 신사업 추진 가능성이 더해진 상황."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 3분기 연결기준 매출액은 3,354억원 (-6.7% YoY, -12.9% QoQ), 영업이익은 527억원 (-0.6% YoY, -41.9% QoQ), 지배주주순이익은 305억원 (-2.3% YoY, -43.2% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치에 부합할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 7,900원까지 높아졌다가 2020년2월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.22 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.26 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.26 목표가 6,800 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.22 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.03 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.03 목표가 7,800 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.02 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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