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[NHN한국사이버결제(060250)] O2O와 앱마켓이 히든 카드 조회 : 94
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/24 10:01
 
e커머스 구조적 성장 힘입어 PG사업 성장세 견조하게 유지

PG사업 성과는 해외 파트너사 확대 및 국내 e커머스 시장 성장과 함께 안정적 성장세 유지할 것으로 전망함. 올해 동사 PG사업 매출액은 전년대비 32% 증가한 5,348억원으로 추정함. 코로나19의 영향으로 올상반기 이후 비대면 소비 확산 가속화되고 온라인/모바일 결제 규모 역시 빠르게 증가하고 있어 향후 PG 수수료 증가세 지속될 것으로 전망함. 애플/테슬라 등 레퍼런스 바탕으로 해외 파트너사 추가될 것으로 기대되며 올해 말 해외 고객사 비중은 15%까지 증가할 것으로 예상함

O2O와 앱 마켓이 히든 카드

PG수수료 확대를 위한 히든 카드는 O2O 서비스 연계와 앱마켓 제휴 확대. 동사는 페이코오더, 배달 앱, 숙박 앱 등 다양한 O2O 서비스와의 연계를 통해 전체 거래액 규모를 늘려 나가고 있음. 모바일 앱 마켓 역시 거래액 확대를 이끄는 주요한 요인임. 동사는 2019년 6월 애플 앱스토어의 Master PG로 선정되었으며 애플의 앱 결제 매출 성장과 함께 관련 매출 성장세 지속되고 있음

투자의견 매수, 목표주가 80,000원 제시

동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 8만원을 제시하며 신규 커버리지 개시. 목표주가는 12M Fwd 지배순이익 411억원에 Target PER 44.5배 (동사 Historical PER 고점 15% 할인) 적용해 산출함. e커머스 성장세 지속되며 해외 파트너사 확대 및 O2O 연계 강화로 실적 성장 지속 전망

신영 윤을정



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