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[유틸리티] Weekly(20.09.25) 조회 : 154
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/25 07:27
 

# 주간 리뷰


주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 1.9% 하회했다. 23일 종가 기준 WTI는 39.9달러/배럴(WoW -0.6%), 호주산 유연탄은 52.1달러/톤(WoW +1.1%), 원/달러 환율은 1,164.4원(WoW -1.0%)을 기록했다. 재생에너지 제3자 PPA 도입, 재생에너지 발전량 예측 인센티브 제도 등 전력시장 규제 기저에 해당하는 부분에서 작지만 큰 변화가 일어날 분위기가 확인되고 있다. 한국전력의 신재생발전사업을 허용하는 전기사업법 개정안은 이번 정기국회 중점 법안 리스트에서 제외된 것으로 알려졌다. 제3자 PPA는 송배전망 요금에 대한 구체적인 산정이 전제된 방식이기 때문에 향후 전기요금 개편 시 용도별 원가 비교에서 수치적 정당성을 제공할 수 있다. 재생에너지 발전량 예측 인센티브 제도는 미래에 의무화로 전환될 경우 입찰에 대한 대가로 용량요금(CP)를 제공하는 대신 변동성 증가로 나타날 발전제약 비용을 패널티 형태로써 발전사업자에게 전가할 수 있을 전망이다. 판가와 관련한 직관적 변화는 아직 없지만 일련의 개편 시도는 긍정적으로 판단할 여지가 많다.


종목별로는 한국전력이 전주대비 3.4% 하락했다. 시장 불확실성 대비 상대적으로 양호한 흐름이 예상되나 원전 관련 이슈로 방어주 역할은 어려울 전망이다. 3분기 실적개선에 초점이 맞춰지겠지만 실적발표 이전에 정지된 원전 재가동이 이뤄지지 않는다면 4분기 이익개선 모멘텀 둔화가 불가피하기 때문이다. 원전 관련 리스크 해소 시점이 배당 여력을 결정할 것이다. 두산퓨얼셀은 전주대비 26.4% 하락했다. 니콜라발 수소밸류체인 밸류에이션 조정과 시장 약세 국면에서 부진한 주가 흐름을 나타냈다. 연료전지 제조업체 중 거의 유일한 영업흑자 기업이지만 발전용 연료전지 수익성이 REC 가격에 의존한다는 점에서 RPS 관련 규제 변화가 지속적인 발주 여부를 담보할 수 있을 전망이다.


# 관심종목


한국전력: 우호적인 원가 환경과 원화 강세에도 원전 불확실성 장기화 조짐으로 4분기 리스크 확대


하나 유재선




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