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[스튜디오드래곤(253450)] Event Driven! 조회 : 68
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/25 08:42
 
투자의견 매수, 목표주가 102,000원으로 상향

1) 21년 EPS 2,039원에 Target Multiple 50.0(x)를 적용하여 산출함
2) 현재 PBR 5.0(x), PER 54.2(x) 수준에서 거래되고 있음

투자포인트

1) 대체 불가능한 K-콘텐츠 1등 대표주. 기생충의 사례처럼, 전세계적으로 국내 드라마/영화에 대한 관심 고조로 해외 업체와의 협력은 지속될 전망. 넷플릭스 및 경쟁 OTT의 글로벌 진출 시 아시아권 가입자 증가를 위해서 필요 불가결한 스튜디오라는 판단

2) Non-Captive 비중이 높아지며, 제작 편성 증가, 멀티 OTT 체제 하에 판가 상승 및 공동제작/리메이크 등으로 제작 환경 개선. 단기적으로 넷플릭스 향 드라마 스위트홈의 흥행 기대

3) 코로나19 영향으로 드라마 및 OTT의 트래픽 증가로 실적 변동성 제한 혹은 개선될 전망

IBK 박용희



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