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[인터넷/게임] Weekly: 추석과 커머스 조회 : 55
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/28 07:43
 

□ 주가흐름 및 주요수급


- 주간주가: 인터넷게임업종은 시장 대비 1.1% 하회했음. 커버리지 기준으로는 시장 대비 1.8% 하회했음. Top Picks인 엔씨소프트, 카카오의 경우 각각 +1.0%, -0.2% 상대수익률을 기록. - 해외주가 : 알파벳, 페이스북, 넷플릭스, 마이크로소프트, 아마존 시장대비 -0.2%, +1.5%, +3.4%, +4.3%, +5.4% 상대수익률 기록


- 기관매수 : 위메이드(23,513주)

- 기관매도 : NAVER(228,657주), 넷마블(317,175주)


- 외인매수 : NAVER(332,138주), 넷마블(135,242주)

- 외인매도 : 카카오(101,306주), 위메이드(100,092주)


□ 주간 특징주 및 이슈


1) 코로나19 영향에 따른 커머스 거래액증가 지속 중


- 네이버, 카카오를 중심으로 코로나19 영향에 따른 온라인/모바일 커머스 확대 3분기에도 지속될 전망


- 네이버의 경우 온라인쇼핑 수요확대에 따라 스마트스토어 거래액 증가가 양호한 수준인 것으로 파악되고 있고, 스마트스토어 내 라이브커머스도 방송 트래픽과 판매자수 증가를 보이고 있음. 특히 라이브커머스의 경우 중국, 아마존 등에서 새로운 판매채널로 부각되고 있다는 점에서 주목해야 할 비즈니스라 판단


- 브랜드 스토어 역시 입점 브랜드가 견조한 증가를 기록하고 있으며, 8월 20일 오픈한 장보기 서비스도 흥행중


- 카카오 역시 선물하기를 중심으로 거래액이 확대되고 있으며, 특히 객단가가 높은 배송상품 비중이 확대되면서 거래액증가를 가속화하고 있음


- 톡스토어 부문도 일상용품을 중심으로 수요가 확대되고 있으며, 스토어 내 톡딜 역시 흥행을 지속하고 있는 상황


2) 추석효과에 주목하자


- 코로나19 영향이 안심할 수 없는 단계로 유지되면서 9월 30일 시작되는 추석연휴에도 상대적으로 고향방문 등 이동은 전년대비 제한될 전망


- 대신 선물중심의 쇼핑수요는 확대될 것으로 에상, 네이버, 카카오 등 관련기업의 3분기 커머스 매출에 기여할 것


- 전반적인 커머스 확대는 광고부문의 실적과도 연결된다는 점에서 3분기 실적에 긍정적인 기여를 할 것으로 기대


3) 위메이드 미르4 사전예약


- 위메이드는 향후 발표할 미르 트릴로지 중 첫번째 게임인 모바일 MMORPG 미르4의 사전예약을 9월 11일 시작


- 사흘만에 30만, 열흘 째 사전예약자가 100만을 돌파했음


- 카카오게임즈와 Co-마케팅을 통해 사전예약자를 확보하고 있는 만큼 추가적인 유저 확보가 가능할 것으로 기대


- 11월 출시(추정)될 것으로 예상되며, 사전예약 규모 등을 고려할 때 소기의 성과 가능할 것으로 예상되며 2분기 기준 위메이드의 모바일게임 매출규모가 75억원 수준에 불과하기 때문에 실적개선 기여도는 작지 않을 전망


- 국내 서비스 이후 해외서비스도 계획하고 있으며 특히 중국의 경우 샨다와의 저작권관련 소송을 승소함에 따라 Big Publisher와의 계약도 가능(추정)할 것으로 예상되는 만큼 관전포인트가 될 것이며 흥행 시 막대한 펀더멘털개선이 가능할 것


- 위메이드에 대한 적극적인 비중확대가 유효할 것으로 판단되며 투자포인트는 1) 샨다와의 소송승소에 따른 미르2 IP 확보로 손해배상청구, 기존 게임 재계약, 신규 라이선스 확대에 따른 중국 라이선스 매출 확대, 2) 미르4를 시작으로 2021년까지 이어지는 미르 트릴로지의 국내 및 중국을 포함한 글로벌 서비스 및 스타워즈 : 스타파이터 미션 등 자회사 신작 출시에 따른 모바일게임 매출 증가가 될 것


하나 황승택 




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