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[종목현미경]KCC_거래비중 기관 18.79%, 외국인 18.07%

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평민

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조회 489 2020/09/28 13:05

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.3%
- 증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.79%, 외국인 18.07%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 316,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

28일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.3% 오른 145,500원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 4.3% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데정밀화학 1위 4.9% 1위 8.1% 2위 1.6
코스맥스 2위 2.9% 2위 7.3% 1위 2.5
KCC 3위 2.9% 3위 4.3% 3위 1.4
OCI 4위 2.8% 4위 -10.5% 4위 -3.7
한솔케미칼 5위 2.0% 5위 -13.4% 5위 -6.7
화학 - 1.4% - -8.0% - -5.7
코스피 - 1.1% - -1.7% - -1.5

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.3% 상승중이다.
OCI
56,500원 ▲1400(+2.54%) 코스맥스
110,500원 ▲3500(+3.27%)
한솔케미칼
142,000원 ▲3500(+2.53%) 롯데정밀화학
48,600원 ▲1000(+2.10%)

증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 160,000원이다. 현재 주가는 145,500원으로 14,500원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 손지우 에널리스트가 " 실리콘의 실적 회복 여부가 관건 , 과거 안정적인 건자재사업과 주식지분가치에 대한 매력이 인정을 받았었지만, 최근에는 주택신규착공건수의 대세적인 하락 국면과 더불어서, 보유한 주식지분가치 또한 매력이 많이 하락했기 때문임. 야심차게 인수한 실리콘 사업부 역시 인수 이후 기대했던 만큼의 실적기여가 발생하지 않고 있음. 결국 코로나19 회복 이후 실리콘 사업부의 실적이 어느 정도 회복될 수 있을 지가 관건임.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했고, 유안타증권의 김기룡 에널리스트가 " 실리콘 사업 물적분할 , 자사주 매입계획 공시, 전일 KCC는 장중 공시를 통해 1) KCC 실리콘 사업부문[케이씨씨실리콘(가칭)]의 물적분할과 2) 1,000억원 규모의 자사주 취득 신탁계약 체결 결정을 공시했음. 향후, 실리콘 신설법인(케이씨씨실리콘)과 Momentive와의 합병 가능성은 당초 Momentive 인수 배경이였던 1) 간접비 절감 및 규모의 경제를 활용한 원가 경쟁력 확보 2) 실리콘 기술교류 및 네트워크를 활용한 판매망 확대 등 실리콘 사업 측면에서의 실질적인 시너지 효과가 기대되는 부분.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.04%로 업종평균 상회. PER은 15.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
KCC 한솔케미칼 코스맥스 OCI 롯데정밀화학
ROE 3.7 - - 6.3 13.8
PER 15.6 - - 11.0 8.5
PBR 0.6 - - 0.7 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.79%, 외국인 18.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.79%를 보였으며 외국인은 18.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.69%로 가장 높았고, 기관이 23.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 316,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 316,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 316,500원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 321,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 316,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 316,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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