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[투데이리포트]천보, "증설의 자신감…" BUY(신규)-한화투자증권

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평민

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조회 446 2020/09/29 13:23

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한화투자증권에서 29일 천보(278280)에 대해 "증설의 자신감"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 천보(278280)에 대해 "2차전지 소재 업체로 도약 중. 동사는 지난 7월 현재 1,560톤 규모의 전해질 캐파를 22년말까지 12,000톤으로 확대할 계획이라 밝혔음. 수익성 높은 2차전지 소재 매출 신장 효과는 내년부터 본격적으로 나타나면서 이익 성장 폭역시 클 것으로 전망됨. 신규 전해질 증설에 따른 실적 증가 효과 는 중장기적으로 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 " 현재 증설 스케쥴에 기반한 전사 매출액은 2020년 약 1,572억 원에서 매년 50%씩 성장하여 2023년 5,374억 원 수준으로 급성장할 것으로 예상됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2020.09.21 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.17 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.14 목표가 203,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

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