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[투데이리포트]포스코케미칼, "하반기부터 2 차전…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 43
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2020/09/29 13:28
 

한화투자증권에서 29일 포스코케미칼(003670)에 대해 "하반기부터 2 차전지 매출 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,500원을 내놓았다.

한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "3분기 실적은 회복세로 전환. 하반기부터 2차전지 매출 확대 시작. 2021년 이후가 2차전지 매출이 본격적으로 성장할 구간이며, 현재 밸류에이션은 다소 부담스러운 수준임에도 불구하고, 그룹 내 2차전지 핵심 플레이어이자 업종내 유일한 양극재+음극재 업체로서의 프리미엄은 유지될 전망. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 매출액은 4,075억 원, 영업이익 189억 원으로, 컨센서스 영업이익 192억 원 에 부합할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.29 목표가 97,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.29 목표가 97,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.17 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.02 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.01 목표가 112,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권




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