thinkpool

대신증권에서 5일 현대엘리베이(017800)에 대해 "무난한 실적 기대, 리모델링 시장 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,500원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "국내 15년 이상 노후 승강기는 24만대로 전체의 33.9% 수준. 19년 3월 강화된 승강기 안전관리법 시행으로 노후 승강기 교체 수요 증가. 2Q 동사 노후승강기 수주는 2,029억원(+60% yoy), 매출은 1,362억원(+60%). 1기 신도시부터 시작되는 노후승강기 규모는 지속 증가. 동사 M/S 50% 내외. 분양시장 감소를 리모델링 시장이 메우고 내년부터 턴어라운드. 본업 실적 감소와 대북 이슈 부재로 최근 주가는 조정. 안정적인 유지보수와 리모델링 시장 성장, 대북 기대를 감안하면 주가는 저평가."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q 실적은 매출액 4,540억원(-4% yoy), 영업이익 396억원(+21% yoy) 전망. 컨센서스 대비 매출액 +2%, 영업이익 -2% 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 73,000원까지 높아졌다가 2020년4월 38,681원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.05 목표가 47,500 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 48,700 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.07.06 목표가 48,700 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.07.01 목표가 73,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.06.19 목표가 48,684 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.05 목표가 47,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자