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NH투자증권에서 6일 동원F&B(049770)에 대해 "실적과 밸류에이션 모두 편안해졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "참치캔에 대한 이미지가 강하나 사업 다각화를 이루었고 소비자 및 유통 변화에 빠르게 대응하며 중장기 성장 동력 확보에 적극적. 코로나19로 편의점향 제품과 외식 매출은 타격을 받았으나 성장성이 높은 HMR과 온라인 기반의 더반찬, 금천은 실적이 레벨업된 계기가 됨. 삼조셀텍도 프렌차이즈 고객사 매출 비중이 높아우려보다 타격이 적었으며, 내년에는 두 자릿수의 마진률을 회복할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기는 연결기준 매출액 8,752억원(+6.1% y-y), 영업이익 361억원(+1.7% y-y)으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 320,000원까지 높아졌다가 2020년4월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.18 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.18 목표가 260,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권