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키움증권에서 6일 리노공업(058470)에 대해 "파운드리 5nm 도입에 따른 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 리노공업(058470)에 대해 "4Q20 매출액 509억원(flat YoY)과 영업이익 204억원(+3%YoY) 예상. 신규 아이폰 출시가 연말 비수기 영향을 일정 부분 상쇄. 파운드리 고객사의 미세 공정 전환 등이 IC Test Socket 부문의 실적 안정화에 기여할 전망. 비메모리 부문의 공정 미세화가 리노공업의 제품 판매량 증가와 평균 판가 상승으로 이어질 전망. 그 동안 부진을 이어왔던 의료기기 부문의 실적도 코로나19 영향에서 회복되기 시작할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 매출액 517억원(+22%YoY), 영업이익 198억원(+25%YoY) 예상. Leeno Pin: 계절적 비수기 진입에도, 스마트폰 시장 회복에 힘입어 기대보다 견조한 실적 기록할 전망. IC Test Socket: Pin에서 Socket으로의 고객 수요 변화가 지속됨에 따라, 호실적 지속. 다만 지난 분기에 큰 폭의 실적 감소를 겪었던 의료기기 부문의 회복 강도는 예상 대비 약할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.24 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.14 목표가 160,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권