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[에스코넥(096630)] 2021년 재도약 기회 조회 : 304
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/06 10:30
 
15년의 스마트폰 금속 부품 가공 경험

- 2000년 삼성시계 출신 박순관 대표가 동료들과 함께 에스코넥 설립

- 2004년 삼성전자 1차 협력업체로 등록, 삼성전자 향 휴대폰 부품 납품 시작

- 2009년 세믹스 인수합병 후 에스코넥으로 사명 변경, 코스닥 우회 상장

- 2009년~2013년 스마트폰 판매 호조로 매출 증가

- 2019년 실적이 저조한 원인은 주요고객사 부품 단가 인하, 중국 청도 사업부(청도삼영전자 지분 매각) 철수와 주요 고객사 플래그십 모델 판매 저조로 인한 매출 감소

→ 중국 사업부 철수는 삼성의 중국 ODM 비중 증가 영향 (2018년 3% → 2019년 8% 추정)
→ 따라서 현재 베트남에서 생산하는 플래그십 모델의 금속 부품 매출이 대부분의 비중을 차지

- 2019년 기준 매출비중은 휴대폰 부품 92%, 채용서비스(자회사 커리어넷) 7%

경험을 바탕으로 2021년 재도약 기대

- 기존 스마트폰 금속부품 단가 인하 기조는 지속될 것으로 예상되기 때문에 향후 신규 제품 및 사업 확대가 필요한 상황

- 2020년 하반기부터 Galaxy Watch 3 (11개 부품), Galaxy 버즈라이브 (4개 부품) 납품 시작

- 2020년 유형자산 증가는 스마트폰 신규 제품과 신규 사업 증설 투자
→ 현재 신규 부품 생산 라인은 증설 완료, 생산 일정 및 세부 사항 협의중

- 3Q20부터 삼성전자 스마트폰 출하량이 회복되면 동사의 기존 부품 매출은 전년동기 수준으로 회복할 전망

- 향후 신규 제품을 납품하고 고부가 제품 위주 수주를 지속하면 수익성은 점차 회복할 것으로 전망

신영 이성훈



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