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[한진(002320)] 앞으로가 기대된다 조회 : 73
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/07 07:19
 
투자의견 매수, 목표주가 58,000원 유지

- 목표주가 58,000원은 범일동 부지 매각 대금 유입 및 유상신주 발행을 반영한 2021년 추정 BPS에 Target PBR 0.83배(최근 5년간 High 평균) 적용

- 한진의 2020년 3분기 실적은 당사 및 시장 기대치에 부합할 것으로 전망

- 코로나19로 인한 집콕, 집밥 등 언택트 소비 증가로 동사의 가장 큰 고객사인 쿠팡과 농협의 택배 물량 급증으로 택배사업부문 호실적 시현 전망

- 2020년 6월 범일동 부지 매각(3,067억원), 7월 200억원 규모(389,863주)의 전환사채 발행, 2020년 8월 1,084억원 규모(2,972,972주)의 유상증자로 약4,350억원의 유동성 확보 예정

- 확보된 자금은 대전 물류센터 내 메가허브물류센터 건립 및 시설투자자금으로사용될 전망임. 자동화설비 및 시스템 구축으로 CJ대한통운에 이어 택배부문의 2nd 사업자의 위치 공고해 질 전망

2020년 3분기 실적 당사 직전 추정치 및 시장 기대치 부합 전망

- 한진의 2020년 3분기 실적은 매출액 5,880억원(+8.4% yoy), 영업이익 291억원(+12.9% yoy)으로 예상함

- 3분기 택배처리량은 114.5백만박스(+21.0% yoy)로 추정하며, 평균 택배단가는 2,177원/Box(-4.5% yoy)로 추정

주요 사업 부문별 실적은,

[육운] 매출액 801억원(-5.0% yoy), 영업이익 1억원(OPM 0.1%)
[택배] 매출액 2,493억원(+17.1% yoy), 영업이익 110억원(OPM 4.4%),
[하역] 매출액 888억원(+3.5% yoy), 영업이익 175억원(OPM 19.7%) 예상

대신 양지환



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