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[투데이리포트]한진, "앞으로가 기대된다…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 108
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/07 14:12
 

대신증권에서 7일 한진(002320)에 대해 "앞으로가 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한진(002320)에 대해 "코로나19로 인한 집콕, 집밥 등 언택트 소비 증가로 동사의 가장 큰 고객사인 쿠팡과 농협의 택배 물량 급증으로 택배사업부문 호실적 시현 전망.2020년 6월 범일동 부지 매각(3,067억원), 7월 200억원 규모(389,863주)의 전환사채 발행, 2020년 8월 1,084억원 규모(2,972,972주)의 유상증자로 약 4,350억원의 유동성 확보 예정.확보된 자금은 대전 물류센터 내 메가허브물류센터 건립 및 시설투자자금으로 사용될 전망임. 자동화설비 및 시스템 구축으로 CJ대한통운에 이어 택배부문 의 2nd 사업자의 위치 공고해 질 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "[육운] 매출액 801억원(-5.0% yoy), 영업이익 1억원(OPM 0.1%) [택배] 매출액 2,493억원(+17.1% yoy), 영업이익 110억원(OPM 4.4%), [하역] 매출액 888억원(+3.5% yoy), 영업이익 175억원(OPM 19.7%) 예상 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년7월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.05.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.09.18 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.13 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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