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[피에스케이(319660)] 국내 장비계 All-Round Player 조회 : 53
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/08 08:02
 
세계 1위 PR Strip 장비 업체

피에스케이의 주력 장비인 PR Strip 장비는 식각 공정 이후 잔존 PR(Photoresist)을 벗겨내는 공정에 사용된다. DRAM, NAND, 비메 모리 전응용처에 적용된다.

기술변화의 구조적 성장, 국산화 수혜, 비메모리 투자 수혜 기대

3D NAND의 기술변화로 Dry Strip 장비의 구조적 성장이 기대된다. 적층 단수 증가에 따른 Multi-tiers 적용 시 Step수가 증가할 것으로 예상한다. 이는 Dry Strip 장비 판매 대수(Q) 증가를 의미한다.

NAND 공정에 기존보다 단단한 신규 하드마스크 물질이 요구되면서 이를 제거할 수 있는 New Hardmask Strip 장비의 시장이 새롭게 형성되고 있다. 현재 동사만 해당 장비의 양산과 납품이 가능하다. 마이 크론 향으로만 납품하고 있으나 향후 고객사를 확장할 것으로 기대한 다. New Hardmask Strip은 기존 장비보다 단가가 2~3배에 달해 ASP(P) 상승 효과가 매우 크다.

Bevel Etch 장비의 국산화 수혜가 기대된다. 시장규모는 약 2,000억원에 Lam Research가 100% 독점하는 시장이며, 현재 고객사 평가가 진행 중이다. 중장기 신성장 모멘텀으로 작용할 것으로 기대한다.

Foundry 영역에서 삼성전자가 선제적 대규모 투자를 집행해 중장기 M/S를 상승시킬 것으로 전망한다. 동사는 삼성전자 비메모리 내 점유 율도 상당해 삼성전자 비메모리 투자의 수혜를 누릴 전망이다.

목표주가 44,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시

목표주가 44,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 동사 12MF PER 10.3배로 국내 Peer(13.2배), 해외 Peer(15.7배) 대비 저평가 매력이 부각된다.

투자 포인트는 ① 3D NAND Multi-tiers 적용으로 공정 Step수(Q) 증가, ② New Hardmask와 EUV용 PR Strip 장비 도입으로 판가(P) 상승, ③ Bevel Etch 국산화 수혜, ④ 삼성전자 비메모리 투자 수혜다.

신한 나성준



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