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[투데이리포트]실리콘웍스, "조용하지만 강하다 …" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 66
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2020/10/12 08:53
 

하이투자증권에서 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 "조용하지만 강하다 사상 최대 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "올해 고객사 및 제품 다변화로 영업이익이 전년 대비 무려 80% 증가하고, ROE도 19년 8.45 -> 20년 14.7%로 크게 개선될 것으로 예상된다는 점을 고려할 때 저평가 받을 이유는 없다고 판단됨. 중장기적으로는 향후 BOE 등 중국 업체들이 중소형 OLED 패널 생산을 본격화할 경우 동사의 OLED DDI 수요가 큰 폭으로 증가할 수 있다는 점도 기회 요인임. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q20 실적은 매출액 2,948억원(YoY: +18%, QoQ: +35%), 영업이익 330억원(YoY: +135%, QoQ: +253%)을 기록하며 시장 기대치(매출액2,835억원, 영업이익293억원)를 크게 상회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.20 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.06 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2020.09.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.18 목표가 59,000 투자의견 BUY 대신증권




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