thinkels
종목미니차트
48,950 ▼400 (-0.81%)
11/25 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
실리콘웍스에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[실리콘웍스 (108320/매수)] 역대 급 실적 성장 구간 진입 조회 : 48
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 포졸
2020/10/13 07:03
 
목표주가 64,000원으로 상향
목표주가 64,000원으로 상향 조정. 역대 급 실적 성장 구간 진입

- 20년, 21년 예상 EPS 각각 +4%, +16% 상향 조정. Target P/E 12.5배 유지

- LG디스플레이 중소형 및 대형 OLED 사업 정상화 본격화 ( OLED 믹스 개선 시작

- LCD TV 수요 호조로 인한 Drive IC 타이트한 수급 지속


3Q20 Preview
매출액 3,023억원(+21% YoY), 영업이익 319억원(+127% YoY) 예상

- 3Q20, 분기 기준 최대 매출액, 영업이익 기록할 것으로 전망

- 출하량(Q): 고객사 중소형/대형 OLED 출하 증가(8월), LCD TV 패널 Shortage 지속

- 판가(P): OLED 아이폰 Mobile DDI, OLED TV 용 COF, T-con 비중 상승, 판가 상승


고객사 OLED 정상화 + 추가 투자 재개 예상
드디어 정상화되는 LG디스플레이의 OLED, 21년 추가 투자 재개될 것으로 전망

- LG디스플레이 모바일 OLED 출하 전망: 3Q20F 900만대, 4Q20F 1,200만대

- 아이폰 향 OLED 출하 본격화, 전공정/모듈 수율 모두 80% 이상 수준

- LG디스플레이 대형 OLED 출하 전망: 3Q20F 140만대, 4Q20F 200만대

- 파주 대형 OLED 가동률 3분기 정상화

- 광저우 대형 OELD 라인 8월부터 60K/월 가동 본격화, 수율 정상 수준

- LG디스플레이 21년 중소형/대형 OLED 추가 투자 재개

- 중소형 OLED E6-Ph3 15K/월 투자 전망: 아이폰 향 물량 확대 대응

- 8.5세대 광저우 추가 30K/월 or 국내 전환 투자 집행 전망

- 실리콘웍스, 고객사 신규 라인 가동으로 21년까지 안정적인 물량 성장 지속할 전망


미래에셋대우 김철중




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[투데이리포트]실리콘웍스, "역대 급 실적 성장…" BUY(유지)-미래에셋대우
아랫글
[투데이리포트]실리콘웍스, "조용하지만 강하다 …" BUY(유지)-하이투자증권

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2601.54

▼-16.22
-0.62%

실시간검색

  1. 셀트리온330,000▲
  2. 삼성전자66,600▼
  3. 셀트리온헬스108,100▲
  4. 에이비프로바3,000-
  5. 씨젠177,600▼
  6. 셀트리온제약172,000▲
  7. 빅히트174,000▼
  8. SK하이닉스97,200▼
  9. 현대차179,500▼
  10. LG화학788,000▼
한투연