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[JYP Ent.(035900)] 2021년 앨범 판매량 500만장 가시화 조회 : 75
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/13 07:21
 
목표주가 상향

빅히트 상장을 앞두고 기획사들의 주가 변동성이 확대되고 있지만, 3사 모두 4분기에 폭발적인 성장이 예상된다. JYP 역시 마찬가지이며, 2021년 예상 앨범 판매량 500만장에 더해 1) 12월 니쥬 데뷔 2) 2021년 한국/중국 남자 그룹 데뷔 3) 일본 남자 그룹까지 계획하고 있다. 4개 신인 그룹이 거짓 말처럼 모두 망한다는 가정하에서도 2022년 영업이익은 650억원을 상회할 것이다. 주가의 변동성은 커졌는데, 기업은 향후 3~5년`간 아무 걱정이 없을 정도로 산업의 호황이 시작되고 있다. 향후 2년간 실적 추정 상향을 반영해 목표주가를 48,000원(+7%)으로 상향한다.

3Q Preview: OPM 25.2%(-7.1%p YoY)

3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 328억원(-28% YoY)/83억원(-44%)로 컨센서스(83억원)에 부합할 것이다. 다만, 이는 니쥬 굿즈 판매 가정을 보수적으로 한 것이며, 성과에 따라 상회할 가능성이 높다. 산업 내 대부분의 아티스트가 그러 하듯, 스트레이키즈/ITZY 모두 사상 최대 앨범 판매를 기록 했다. 트와이스는 일본 음반 판매(2장 합산 약 55만장)에 더해 온라인 투어도 진행했다.

4분기부터 2021년까지 앨범 판매량 폭증

글로벌 앨범 판매량은 미국/일본 모두 20%대의 감소세이나, 케이팝은 거의 모든 아티스트가 사상 최대 앨범 판매량을 매번 갱신하고 있다. JYP도 마찬가지인데, 4분기 스트레이키즈 (일본 음반)를 제외한 모든 아티스트가 국내 컴백 예정이며 이를 통해 약 200만장(‘19년 연간 270만장)의 음반 판매가 예상된다. 보수적으로 가정해도 2021년 앨범 판매량은 2년전 대비 85% 성장한 500만장이 예상된다. 산업의 핵심 가정은 음원 → 음반 → 투어로 이어지기에 오프라인 콘서트가 가능해지면 여기에 연동한 콘서트/MD 매출 성장을 통해 향후 2~3년 간 엄청난 성장이 예상된다.

하나 이기훈



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