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[화승엔터프라이즈(241590)] 예상보다 빠른 회복세, 올해 3분기 저점으로 2021년 조회 : 91
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/13 07:34
 
[화승엔터프라이즈(241590)] 예상보다 빠른 회복세, 올해 3분기 저점으로 2021년 최고 실적 달성 전망


투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 유지

- 투자의견 BUY와 목표주가 20,000원(2021년 예상 P/E 15배) 유지

3Q20 Preview: 코로나19가 수주 영향 미치며 부진한 실적 예상

- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2,323억원(yoy -23%), 63억원(yoy -75%)으로 예상. 7-8월 매출은 부진했으나 9월부터 매출이 빠르게 회복하며 예상보다다소 개선된 실적을 기록한 것으로 추정. 9월 매출 회복으로 기존의 영업적자 우려를 불식하며 예상보다 양호한 손익을 기록한 것으로 추정됨

예상보다 빠른 회복세, 3분기 저점으로 내년도 사상 최대 실적 기록 전망

- 코로나19로 6월에 60%대의 최저 수준을 기록했던 공장 가동율은 9월 현재는95%까지 회복. 3분기 평균 가동율은 70% 중반에 그쳤으나 4분기는 4분기는95-97% 수준으로 완벽히 정상화 예상. 코로나 19로 중단되었던 고단가 제품 생산은 4분기부터 일부 다시 생산에 들어갈 예정. 특히 최근 신발 고객사들이온라인 채널 판매를 강화하면서 동사처럼 speed to market에 강점이 있는 제조사들이 부각되고 있는 상황인 것으로 전해짐. 4분기는 고객사의 2021년을 대비한 신제품 출시에 맞춰 수주가 정상화하면서 3분기 대비 실적 개선될 것으로 보이나 전년 4분기 실적 서프라이즈 부담으로 4분기 yoy 성장률은 (-) 가능성 있음. 이는 정상화 과정으로 보기 때문에 문제 없다는 판단. 코로나19로 실적이부진한 상황에서도 동사 제품의 ASP는 지난 해 $13대에서 올해 $14대를 상회함에 따라 동사의 경쟁력은 여전함을 증명

대신 유정현



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