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[투데이리포트]실리콘웍스, "역대 급 실적 성장…" BUY(유지)-미래에셋대우 조회 : 103
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2020/10/13 10:56
 

미래에셋대우에서 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 "역대 급 실적 성장 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 실리콘웍스(108320)에 대해 " LG디스플레이 중소형 및 대형 OLED 사업 정상화 본격화 -> OLED 믹스 개선 시작. LCD TV 수요 호조로 인한 Drive IC 타이트한 수급 지속. 드디어 정상화되는 LG디스플레이의 OLED, 21년 추가 투자 재개될 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3Q20 Preview 매출액 3,023억원(+21% YoY), 영업이익 319억원(+127% YoY) 예상 . 3Q20, 분기 기준 최대 매출액, 영업이익 기록할 것으로 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.06 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2020.09.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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