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[크리스에프앤씨(110790)] 3Q20 탑픽 Preview #3: 골프웨어=크리스에프앤씨 조회 : 54
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/14 07:21
 
투자의견 BUY, 목표주가 33,400원 유지

크리스에프앤씨에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 33,400 원을 유지한다. 크리스에프앤씨는 1분기 실적 부진에서 벗어나 2분기에 확연하게 향상된 실적을 보여주었다. 주력 브랜드인 파리게이츠를 중심으로 핑, 팬텀 등 국내 골프웨어 시장 확대에 힘입어 고른 성장을 보였으며 마스터버니도 분기 최대 매출액인 64억원을 달성하며 본격적인 성장궤도에 올라섰다. 2020년 국내 골프웨어 시장은 그 어느때보다 호황기에 있다. 크리스에프앤씨는 국내 1위 골프웨어 업체이며 가격대 및 연령대별로 다양한 브랜드를 보유하고 있어 수혜를 가장 크게 받을 수 밖에 없다. 현재 주가는 올해 예상 실적 기준 8배이며 주가상승을 위한 모멘텀은 충분히 갖추 었다고 판단한다.

3Q20 Preview: 매출액 674억원과 영업이익 96억원 전망

크리스에프앤씨 2020년 3분기 예상 실적은 매출액 674억원 (+29.9%, YoY)과 영업이익 96억원(+130.8%, YoY)으로 전망한다. 3분기가 휴가 및 명절 연휴 등으로 계절적 비수기임 에도 불구하고 9월에만 국내 주요 백화점 골프웨어 매출 성장률이 30%를 상회하는 등 시장 성장이 두드러지며 매출 확대가 예상된다. 특히 최근 20~30대 젊은층들의 골퍼들이 많이 생겨나며 골프가 대중화됨에 따라 주요 소비층으로 떠오르고 있다. 매출증가와 함께 영업이익 증가 폭이 더 큰 이유는 지난해 집행되었던 광고비가 올해에는 많이 줄어들면서 이익개선이 이루어지고 있기 때문이다. 실적모멘텀이 뚜렷한 3분기가 될 것으로 예상한다.

2020년 매출액 2,805억원과 영업이익 475억원 전망

크리스에프앤씨 연간 실적은 매출액 2,805억원(+8.1%, YoY)과 영업이익 475억원(+25.9, YoY)으로 전망한다. 4분기로 갈수록 성수기를 맞아 실적은 더욱 확대될 것으로 예상되는 만큼 하반기 실적 성장이 뚜렷할 것으로 판단한다. 우호 적인 영업환경 속 돋보이는 실적 흐름을 보여줄 예정인 만큼 매수 전략은 유효하다.

하나 안주원, 이정기



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