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[투데이리포트]실리콘웍스, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권 조회 : 62
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2020/10/14 08:19
 

한국투자증권에서 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 "3Q20 Preview: 아이폰12 특수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED 매출 비중이 2분기 30% 수준에서 3분기 40%으로 높아지고 내년에는 연간 45%까지 높아져 내년에도 영업이익은 올해 대비 21% 증가할 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액은 3,085억원, 영업이익은 381억원로 당초 예상과 컨센서스를 크게 상회할 전망. 올해 매출액이 처음오로 1조원을 넘을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.12 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.06 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권




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