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[실리콘웍스(108320)] 21년 5G 스마트폰 성장 수혜주 조회 : 71
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/14 08:50
 
21년 5G 스마트폰 수요 6.67억대로 144.4% 증가 전망

글로벌 시장조사기관 SA는 2021년 5G 스마트폰 수요가 6.67억대로 144.4% YoY 증가할 것으로 예상한다. 특히, 2021년 애플 5G 스마트폰 수요는 1.79억대로 256.5% YoY 증가를 전망했다. 이와 같이 5G 스마트폰 수요 급증은 OLED 패널 수요 급증으로 연결 된다. 2021년 스마트폰용 OLED 패널 수요는 7.5억대로 2020년 5.1 억대 대비 46.2% 증가하며 OLED D-IC 수요 증가가 예상된다.

21년 OLED TV 패널 생산량은 806만대로 67.1% 증가 전망

LG디스플레이의 중국 광저우 OLED TV 라인이 풀가동되면서 2021 년 OLED TV 패널 생산량은 806만대로 67.1% YoY 증가할 전망이 다. 최근 48인치 OLED TV 수요가 급증하고 있어 제품 생산 믹스 조정으로 인한 생산량 증가 가능성이 높다고 판단된다. 이는 D-IC와 Timing Controller 판매량 증가로 연결된다.

21년 영업이익은 1,091억원(+26.6% YoY) 예상

3분기 매출액 3,050억원(+39.2% QoQ, +22.1% YoY), 영업이익 336 억원(+260.3% QoQ, +139.3% YoY)으로 컨센서스(영업이익 296억원) 를 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대된다. 2020년 매출액 1조 348억 원(+19.3% YoY), 영업이익은 862억원(+82.3% YoY)이 예상된다. 2021년 매출액 1조 2,131억원(+17.2% YoY), 영업이익 1,091억원 (+26.6% YoY)으로 컨센서스(영업이익 1,003억원)를 상회할 전망이다.

목표주가 65,000원으로 4.8% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 3분기 영업이익 336억원으로 어닝 서프라이즈 예상, 2) 2021년 영업이익 1,091억원(+26.6% YoY)를 고려해 목표주가를 65,000원으로 4.8% 상향조정한다. 2021년 5G 스마트폰향 OLED 패널 출하량 증가로 인해 동사의 POLED용 D-IC 판매량이 71.5% YoY 증가하면서 어닝스 모멘텀이 강화되겠다. OLED용 비메모리 반도체 업체로 환골 탈태하고 있는 실리콘웍스의 주가 강세가 기대된다.

신한 소현철, 김찬우



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