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[투데이리포트]대웅제약, "단기 실적보다 11…" HOLD(하향)-NH투자증권

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평민

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조회 525 2020/10/14 09:13

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NH투자증권에서 14일 대웅제약(069620)에 대해 "단기 실적보다 11월 6일 ITC 결과가 중요"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "영업 실적 회복, 소송 비용 감소로 3분기 흑자 전환 예상. ITC(미국 국제무역위원회) 소송 리스크 해소 시점까지 보수적 접근 권고. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 개별 매출액 2,272억원(-6.3% y-y), 영업이익 12억원(-55.7% y-y, 영업이익률 0.5%) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년9월 190,000원까지 높아졌다가 2020년4월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 110,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.04.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.27 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 110,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2020.09.28 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.21 목표가 110,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 하이투자증권

- 2020.07.17 목표가 90,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 유안타증권

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