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[인탑스(049070)] 3Q20 Preview: QoQ 고성장으로 회복 조회 : 70
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/14 09:39
 
3Q20 Preview: QoQ 강한 회복을 보일 듯

동사는 2Q20 실적둔화에서 벗어나 3Q20에는 QoQ 강한 회복이 기대된다. 3Q20 예상 실적은 매출액 1,936억원(+30.6% qoq), 영업이익 115억원(+97.6% qoq)을 전망한다. 이는 3Q20 영업이익 추정치를 81억원 → 115억원으로 +41.9% 상향한 것으로서, 이를 반영하여 2020년과 2021년 연간 영업이익 추정치를 각각 +13.5%, +11.4% 변경한다.

2021년이 기대되는 이유

동사는 2021년에 대한 기대감이 높다. 이유는 1)모바일 사업부문에서 전방고객사의 플라 스틱 케이스 채용 확대가 진행될 가능성이 높아 구조적인 고성장이 기대되며, 2)신규사업인 통신부문 플라스틱 사출 사업에 대한 실적이 내년에 반영될 가능성이 높기 때문이다. 참고로 2021년에는 2020년에 대한 기저효과로 YoY 고성장(2021년 OP +40.4% yoy 전망)에 무리가 없다는 판단이다.

Valuation 저평가 & 안정적인 재무구조

동사는 순현금 2,238억원(2Q20 연결기준, 별도: 955억원), 투자부동산 742억원(매각예 정자산 342억원 포함), 장기금융자산 230억원을 보유하고 있어 영업가치를 제외한 자산 가치 3,210억원은 동사의 시가총액을 상회한다. 그리고 2021년 추정실적 기준 P/B 0.6 배, EV/EBITDA 0.1배로 저평가 상태다.

이베스트 정홍식



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