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[JYP Ent.(035900)] 활발한 행보에 주목 조회 : 74
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/14 10:34
 
* 목표주가 44,000원으로 커버리지 개시. 글로벌 음악 시장에서 K-POP의 입지 확대, 소속 아티스트의 음반/음원 활동으로 오프라인 공연 부재 여파를 타개 

* 금년 하반기 기존 아티스트의 음반/음원 출시와 활발한 활동으로 실적 반등 예상

* 니쥬의 정식 데뷔 예정, 21년 2개 이상의 아티스트 라인업 추가 전망
 

WHAT’S THE STORY

목표주가 44,000원으로 커버리지 개시: 투자의견 BUY와 목표주가 44,000원(21년 PER 36배 적용)으로 커버리지를 개시한다. 외부 환경 개선으로 공연 시장 정상화가 예상되는 21년을 밸류에이션 기준으로 삼았으며, 목표 PER은 2018~2018년 평균 PER이다.. 글로벌 음악 시장에서 K-POP의 존재감이 커져 성장성 강화 국면에서 있다. 금년 전세계적인 코로나19 확산으로 오프라인 공연을 펼치기 어려운 상황이 지속되고 있으나 하반기 소속 아티스트의 음반 발매 등 활발한 활동이 예정되어 있어 실적 개선이 예상된다.

금년 하반기 아티스트 활발한 행보 예상: 20년 연결 매출액은 1,413억원(-9.1% YoY), 영업이익은 418억원(-3.9% YoY)으로 전망한다. 상반기 콘서트 매출은 13억원(-91.2% YoY)에 그쳤는데 하반기 현재 오프라인 공연은 재개되지 않은 상황을 반영했다. 하반기 주요 아티스트들은 음반/음원 출시에 주력하며 활발한 활동을 펼칠 것으로 예상된다. 3분기 트와이스는 ‘비욘드 라이브’ 플랫폼을 활용해 온라인 콘서트(8/9)를 선보였고 10월 26일 컴백 예정이다. 스트레이키즈는 9월 중순 정규 1집 리패키지 앨범 발매 이후 활동 중이다. GOT7, 데이식스 등 보이그룹도 컴백을 준비 중이며 ITZY는 미니앨범으로 월 중순 컴백한 바 있다. 현재 프리 데뷔 상태인 신인 아이돌 그룹 니쥬(NiziU)가 12월 2일 일본에서 정식 데뷔를 앞두고 있다. 6월 말 내놓은 프리 데뷔 디지털 앨범이 오리콘 차트에서 좋은 성과를 거둔 만큼 정식 데뷔 이후에는 빠른 시장 안착과 의미있는 성과 달성이 기대된다.

신규 아티스트 가세: 오디션 프로그램 ‘니지 프로젝트’를 통해 9명으로 구성된 걸그룹 니쥬는 정식 데뷔 이전부터 팬덤이 형성된 상황으로 정식 데뷔 이후 빠른 수익 기여가 가능할 전망이다. 21년에는 Project C 등 2개 이상의 아티스트 라인업 추가가 예상된다. 기존 그룹의 활동 기여와 아티스트 라인업 확장 등으로 21년 매출액은 1,899억원(+34.4% YoY), 영업이익은 568억원(+36.1% YoY)로 전망한다.

삼성 최민하



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