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[투데이리포트]실리콘웍스, "21년 5G 스마트…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 80
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2020/10/14 10:46
 

신한금융투자에서 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 "21년 5G 스마트폰 성장 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "21년 5G 스마트폰 수요 6.67억대로 144.4% 증가 전망. 21년 OLED TV 패널 생산량은 806만대로 67.1% 증가 전망. 2021년 5G 스마트폰향 OLED 패널 출하량 증가로 인해 동사의 POLED용 D-IC 판매량이 71.5% YoY 증가하면서 어닝스 모멘텀이 강화되겠음. OLED용 비메모리 반도체 업체로 환골 탈태하고 있는 실리콘웍스의 주가 강세가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액 3,050억원(+39.2% QoQ, +22.1% YoY), 영업이익 336억원(+260.3% QoQ, +139.3% YoY)으로 컨센서스(영업이익 296억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대됨. 2020년 매출액 1조 348억 원(+19.3% YoY), 영업이익은 862억원(+82.3% YoY)이 예상됨. 2021년 매출액 1조 2,131억원(+17.2% YoY), 영업이익 1,091억원(+26.6% YoY)으로 컨센서스(영업이익 1,003억원)를 상회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.14 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.12 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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