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[휴대폰] iPhone 12 4개 모델 공개 조회 : 149
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/15 10:24
 
iPhone X -> iPhone 11 대비 iPhone 11 -> iPhone 12 가격과 성능은 우수

▶ iPhone 11 시리즈는 카메라 스펙 향상만 돋보인다면 iPhone 12는 디스플레이, 카메라, 메모리, 5G 네트워크, 두께와 무게까지 개선했고 판매가격은 전작과 동일하게 유지

 iPhone 12 mini(5.4’’)는 18년 출시된 iPhone 8(4.7’’) 이후 가장 작은 사이즈 (크기는 작지만 디스플레이 면적은 넓다)

→ 작은 사이즈가 iPhone SE(3Q20까지 출하량 2천만대 추정)의 흥행 원인 중 하나로 분석됨

 A14 CPU는 타 CPU 대비 50%(애플 주장) 빠르고 낮은 전력으로 구동 가능

 iPhone 11 최대 수심 2m 30분 생활방수 -> iPhone 12 최대 수심 6m 30분 생활방수

 Gorilla Glass Victus 커버글라스(갤럭시 노트와 동일한 커버글라스) 탑재

 MagSafe 적용: 후면에 자석이 탑재되어 충전기나 악세서리 등 탈부착 (무선 충전기를 들고 사용해야하는 불편함 해소)

→ MagSafe형 지갑, MagSafe형 무선충전기 등 신규 악세서리 판매

 ToF Camera를 활용해 3D 공간 시뮬레이션, 측정 등 가능

 원가절감 1. OLED Display: iPhone 11 Pro, Pro Max (Add On)

-> iPhone 12 mini, 12 Pro Max (On Cell) 2. 충전기와 이어폰 제외 및 포장 단순화 (iPhone 11과 XR 포함)

애플 4분기 스마트폰 출하량은 7,200만대, 21년 전년대비 11% 증가한 2억 7백만대 예상

 부품 원가 증가, 수익성 악화를 감안한 가격 전략은 SW 유저를 확대하겠다는 애플의 의지가 돋보임

 애플의 전략으로 부품사의 수익성 악화는 불가피할 수 있지만 출하량 증가로 인한 수혜가 더 클 것으로 예상

 2H20 디스플레이 생산 예정 수량: iPhone mini(2천만대), 12(2.7천만대), 12 Pro(1.5천만대), 12 Pro Max(2.3천만대)

→ 당초 계획이 6천만대였지만 현재 8천 500만대로 생산 목표 증가

→ 배송 및 조립 일정을 고려해 4Q20 약 5천만대 신제품 출하 예상

→ 3Q19 신제품 비중 18%, 4Q19 52%였지만 올해는 출시 지연으로 대기 수요까지 더해져 신제품 비중이 증가, 4Q20 출하량은 전년동기대비 3% 증가한 7천 200만대를 기록할 것으로 전망

 iPhone 11 구매자는 iPhone 12와 mini로 나뉘고 전체 구매자 중 작고 가벼운 제품을 선호하는 일부가 mini를 구매

 현재 중국 내 5G 스마트폰 출하량 점유율은 60% 수준

→ 19년 기준 애플 출하량 중 중국 비중 15%, 중국 내 애플 비중 10%

→ 애플은 4G 스마트폰만 판매중임에도 불구하고 중국 내 2분기 애플 출하량은 전년동기대비 40% 증가

→ 애플 5G 스마트폰이 10월 중국에 처음으로 출시되면 증가폭은 더욱 확대될 전망

 화웨이 출하량은 7월 전년동월 대비 18% 감소한 1,500만대, 8월 전년동월대비 42% 감소한 1,400만대를 기록

→ 출하량 감소 추세가 지속된다면 21년 출하량은 19년 2.4억대 대비 1억대 이상 감소할 전망

→ 19년 2.4억대중 약 4,400만대가 플래그십이며 오포/비보/샤오미의 플래그십 라인업은 제한적, 따라서 애플의 플래그십 제품이 물량의 일부 대체할 것으로 판단

 합리적인 판매가로 19년 출시한 애플 신제품 출하량은 전년대비 18% 증가하며 반등에 성공, 20년 애플 신제품은 19년 대비 모델수 증가, 우수한 스펙에도 동일한 가격으로 출시됨

 관련주 중 최선호주는 하이비젼시스템(NR), 차선호주는 LG이노텍(매수/220,000원)

 하이비젼시스템은 애플의 원가 절감을 위한 공정 변화로 LG이노텍은 카메라 출하량 증가로 수혜 전망

신영 이성훈



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