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[JYP Ent.(035900)] 한 달여 앞으로 다가온 니쥬 데뷔 조회 : 207
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/15 10:51
 
투자의견 매수, 목표주가 45,000원 제시하며 커버리지 개시

- 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 45,000원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2021~2022년 예상 평균 EPS 1,056원에 Target P/E 42배를 적용하였다. Target P/E는 직전 상승 싸이클의 주가 밴드 상단값을 적용했다. 투자의견 매수 근거는 1) 니쥬 앨범 데뷔가 12월 2 일로 확정되며 비유기적 성장이 내년 본격화되며, 2) 스트레이키즈가 초동 20만장을 크게 상회 하며 보이그룹 기대주로 부상하였기 때문이다.

니쥬로 걸그룹 명가의 전통 이어간다

- 6월 30일 디지털 싱글로 프리 데뷔한 9인조 걸그룹 니쥬는 오는 12월 2일 데뷔 싱글앨범 Step and a step으로 정식 데뷔를 앞두고 있다. 6월 디지털 싱글 Make you happy는 유튜브 조회수 1.3억회에 달했고, 일본레코드협회 스트리밍 5천만회 인증을 8월에 받은 바 있어 데뷔 성적에 대한 기대감은 높아지고 있다. 데뷔 싱글 초동판매량이 트와이스 기록 27만장을 넘어설지 여부도 주요 관전포인트다. 트와이스에서 니쥬로 이어지며 걸그룹 명가 JYP를 이어갈 전망이다.

보이그룹 아쉽지만 스트레이키즈의 진일보는 긍정적

- 올해 동사 보이그룹 활동량은 아쉬운 수준임에 틀림없다. 간판 보이그룹 GOT7의 경우 4월 신보를 포함 YTD 45만장을 판매한 후 이렇다 할 활동이 없는 상황이다. 4분기 중 리팩 앨범이 예상되지만 연간 100만장 판매고도 현실적으로 쉽지만은 않아 보인다. 그래도 희망적인 것은 스트레이키즈의 진일보다. 9월 리팩앨범까지 국내 2회 앨범활동으로 YTD 판매량이 86만장을 기록 중이기 때문이다. 11월 일본컴백까지 확정되어 있어 연간 100만장 판매량 달성도 충분히 가능한 상황으로 판단된다.

3분기 대비 4분기 이익 회복되나, 감익 싸이클 진입 우려 존재

- 동사 3분기 실적은 매출액 372억원(YoY -18.3%), 영업이익 76억원(YoY -48.6%)으로 컨센서 스를 소폭 하회하며 큰 폭의 감익이 불가피할 것으로 예상된다. 3분기 음반판매량이 119만장 (YoY -19%)으로 전반적인 활동량이 주춤했던 점이 감익의 직접적인 원인으로 판단된다. 4분기 감익 폭은 줄어들겠지만 Twice와 GOT7의 올해 성과를 감안시 내년 리바운드를 확신할 수만은 없는 상황으로 판단된다.

현대차증권 김현용



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