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[NHN (181710)] 모멘텀 부재하나 4분기 성수기 효과 기대 조회 : 70
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/10/16 06:50
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 10만원 유지

- 게임 부문 가치 8,717억원(Target PER 8.6배), 페이코 적정가치 7,350억원에지분율 68%, 투자자산 가치 5,810억원(장부가 기준)을 합산하여 목표주가 산출

- 코로나 영향이 컸던 커머스, 컨텐츠 부문 매출은 소폭이나마 회복세. 4분기에는모바일 게임, 웹보드 게임, 커머스, 컨텐츠, 기술 모두 성수기 진입. 주가는 점진적인 실적 개선을 확인하며 완만한 상승 전망

컨센서스에 부합하는 무난한 실적

- 3분기 매출액 4,121억원(YoY 17%, QoQ 2%), 영업이익 264억원(YoY 20%,QoQ flat) 전망. 매출액 컨센서스 4,140억원, 영업이익 컨센서스 285억원에 대체로 부합 전망

- 웹보드 게임 매출은 전분기와 유사한 수준 유지 예상. 모바일 게임 매출은 콜라보와 이벤트 진행 효과로 전분기대비 증가 전망. 다만 신작 출시 효과는 제한적

- 결제/광고 매출도 2분기와 유사한 수준 유지 예상. 온라인 쇼핑 거래대금은 증가하고 있는 반면 여행/항공/티켓 거래대금은 부진

- 컨텐츠 부문은 큰 변동 없음. 웹툰 서비스 코미코는 미국으로 서비스 확장 시작. 아직 컨텐츠가 많지는 않지만 초기 반응은 긍정적

- 커머스 매출은 미국 락다운 해제 효과로 전분기대비 소폭 증가 전망

- 전체적으로 3분기 실적은 전분기와 크게 변동 없을 전망

대신 이민아



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