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[제이콘텐트리 (036420)] 극장도, 방송도 아쉬움 조회 : 50
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/10/16 06:59
 
투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 43,000원으로 14% 하향

- 21E EPS 1,738원에 PER 25배 적용(최근 5년 평균 대비 10% 할증 적용)

- 메가박스 21년 실적 회복 속도 지연을 반영하여 목표주가 하향

3Q20 Preview: 극장도, 방송도 아쉬운 실적

- 매출 880억원(-39% yoy, +15% qoq), OP -25억원(적전 yoy, 적지 qoq) 전망.극장 관객수 부진과 방송 편성수 부족 및 히트작 부재로 실적 부진

- 극장. 매출 330억원(-64% yoy, +162% qoq), OP -82억원(적전 yoy, 적지qoq) 전망. 3Q 전국 관객수 17백만명(-72% yoy, +174% qoq). 개봉작들만 등장한다면 코로나 상황에서도 극장에 대한 수요는 충분하다는 것을 확인

- 헐리우드 주요 기대작들의 개봉이 21년 상반기로 1년 가량 연기. 하지만, 추가로 연기되면 투자비 회수 및 후속작 제작 일정에 영향을 주기 때문에, 2Q21부터는 관객수가 평년 수준을 회복할 수 있을 것으로 전망

- 21E 매출 2.6천억원(+76% yoy), OP 257억원(흑전 yoy)

- 방송. 매출 545억원(+5% yoy, -1% qoq), OP 53억원(+13% yoy, -42% qoq) 전망. 3Q 기획/투자/제작/편성은 <모범형사>, <우리 사랑했을까>, <우아한 친구들> 3편으로 전년과 동일한 수준이나, 전분기에 소급 반영된 <이태원 클라쓰>의high base 부담으로 전분기 대비로는 이익 감소

- 코로나 영향에 따른 TV광고 부진으로 드라마의 휴방일이 1달 정도 반영되면서연간 편성은 16편에서 14편으로 감소 전망

- <이태원 클라쓰>, <부부의 세계>의 기획/제작 능력을 인정받았기 때문에, 연말~연초 출범 예정인 스튜디오가 1~1.2조원의 가치를 인정받으면서 자본 조달에성공한 후, 21년 편성은 18편으로 확대되면서 실적 개선 전망

- 21E 매출 3천억원(+20% yoy), OP 330억원(+49% yoy

대신 김회재



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